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【科印报告】印刷业2021年1-4月经营状况分析

近日,国家统计局披露了2021年1-4月工业企业经济效益状况。从4月的情况来看,受上年同期基数逐步抬高的影响,多数经济指标增速相比3月有所回落。但从两年平均增速和环比增速来看,经济运行继续保持稳定恢复态势。


需要说明的是,在国家统计局的统计体例中,“印刷和记录媒介复制业”是全部工业中41个大类行业之一。常年有5000余家规上企业(年主营业务收入2000万元以上)按月提报经营情况,这些企业的年营业收入总计在6000多亿元,占全国印刷业总体营收规模的一半以上。


基于此,规模以上印刷企业的经营表现,成为观察全行业发展状况的重要窗口。科印传媒产业研究中心也会借助这个有代表性的观察窗口,每月及时披露统计数据,分析产业变化动态,帮助行业从业者明晰发展态势,及时调整经营策略。


01
 
整体走势分析
 


2021年1-4月,全部工业(规模以上企业)工业增加值同比增长20.3%,两年平均增长7.0%。从当月增速来看,4月份,全部工业(规模以上企业)工业增加值同比增长9.8%,相比上月环比增长0.52%。41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长,超过三分之一的行业两位数增长。


2021年1-4月,“印刷和记录媒介复制业”工业增加值同比增长22.2%,高于全部工业20.3%的平均水平。而从4月份增速来看,印刷业的工业增加值增速为10.6%,也高于全部工业9.8%的平均水平。


图1 GDP、全部工业及印刷业增加值累计增长速度


02
 
营收与利润分析
 


2021年1-4月,印刷业规模以上企业实现营业收入,同比增长24.1%。同时期,全部工业规模以上企业实现营业收入,同比增长33.6%。印刷业的生产销售较去年同期明显加快,但增速低于全国工业平均水平。


2021年1-4月,印刷业规模以上企业实现利润总额,同比增长26.6%。同时期,全部工业规模以上企业实现利润总额,同比增长106.1%,两年平均增长22.3%。41个大类行业中,有39个行业实现利润总额同比增长,其中10个行业增速超过100%。与印刷业密切关联的造纸业,1-4月利润总额同比增长91.5%,与印刷业的26.6%相比,冷暖不一令人唏嘘。


图2可见,印刷业的利润增速,经历了大幅波动,回落态势也更为迅猛。


图2 印刷业累计营业收入与利润总额同比增速


03
 
效益状况分析
 


2021年4月,印刷业规模以上企业的亏损面为22.4%。相比上月26.2%,又减少3.8个百分点,企业亏损面明显缩小。2021年1-4月,印刷业规模以上亏损企业的亏损额,同比减少17.3%,减亏同样明显。


图3 印刷业亏损面


2021年1-4月,印刷业营业收入利润率为5.01%。图4可见,营业收入利润率虽相比上月有所提升,但对比去年全年6.43%,下降了1.42个百分点。与全部工业1-4月6.87%的平均水平相比,也有不小的差距。纸张等原材料价格今年以来的几番上涨,严重侵蚀着印刷企业的利润空间。


2021年1-4月,印刷业每百元营业收入中的成本为84.47元,与上月持平。此项指标高于全部工业83.48元的平均水平。


图4 印刷业累计营业收入利润率与每百元营业收入中的成本


04
 
资产质量分析
 


2021年4月末,印刷业规模以上企业的资产负债率为46.03%。相比上月45.92%的负债率,略有提升。而与4月末全部工业56.3%的资产负债率相比,印刷企业的负债水平整体较低。


4月末,印刷业规模以上企业的应收账款平均回收期为57.8天。相比上年同期减少8.26天,相比3月末减少2.33天,总体趋势向好。但与4月末全部工业的应收账款平均回收期52.7天相比,仍可见印刷企业在产业链中的弱势地位,背负了更多的资金压力。


4月末,印刷业规模以上企业的产成品存货周转天数为18.33天,相比上年同期减少3.24天,相比3月末减少0.5天,存货周转速度继续加快。


05
 
出口交货值分析
 


2021年1-4月,印刷业出口交货值同比增长10%。与全部工业27.3%的出口增长率相比,印刷业的出口增长恢复较慢。4月份,印刷业出口交货值同比增长1%,增势偏弱。


图5 印刷业出口交货值增速


06
 
价格指数分析
 


借助生产者出厂价格指数,可以观察各产业的市场价格变化动态。


图6显示自2019年1月以来的价格走势。纸浆价格指数(绿线)经历疫情期的下挫、触底、缓慢爬升阶段后,进入快速提升时期,今年以来增势尤其迅猛。


造纸价格指数(蓝线),也自去年底以来,快速拉升。


相比之下,印刷工业生产者出厂价格指数提升幅度非常有限,装订及印刷相关服务价格指数还有小幅下降走势,无法抵消纸价大幅提升带来的成本上涨。


图6 部分行业生产者出厂价格指数(上年同月=100)


07
 
部分行业走势分析
 

表1显示41个大类行业中,部分与印刷业有密切关联行业的主营业务收入增长情况。这些行业多数是印刷业所服务的客户行业,也有造纸等上游行业。


表中显示,2021年1-4月全部工业主营业务收入平均增长33.6%,生产增势依然较好。


表1 部分行业主营业务收入增长率


各行业中,基于去年1-4月的主营业务收入增长情况,今年1-4月的增幅表现不一。总体来看,农副食品加工业、食品制造业、酒饮料茶制造业等事关民生行业,增长稳定;纺织业、服装服饰、皮革毛皮制鞋业等外贸依存度较高行业,增速依然受限;受疫苗等医疗物资需求大幅增加等因素带动,医药行业持续实现较快增长;汽车、电子等行业,增长动能强劲,引擎作用明显。


总体看,今年1-4月全国经济运行延续了去年以来的稳定恢复态势,但大宗商品价格高位运行,对下游企业生产经营造成较大压力,工业经济稳定恢复的基础尚不牢固。印刷企业仍需对内苦练内功,对外积极拓展市场,在经济恢复与产业洗牌的交织期,努力保持持续健康的发展。

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